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Cinco ETF de cobre que debe considerar

abril 12, 2021

El cobre es un producto básico que se comporta según las fluctuaciones del mercado. Los precios de este metal industrial suben y bajan con los ciclos económicos. El año pasado ha sido único ya que el virus Corona ha afectado directamente la construcción de forma negativa. Hay ciertos sectores de la economía que comienzan a abrirse con la “nueva normalidad” para el mundo. Este cambio permite un aumento de la interacción social en la que aumenta la actividad empresarial. Los precios del cobre son impulsados ​​por la oferta y la demanda. La reciente pausa en la actividad de las industrias que utilizan cobre ha creado un período de menor demanda, pero las cosas están cambiando. Los fondos cotizados en bolsa de cobre rastrean los precios del metal industrial ampliamente utilizado. Representa una estrategia de inversión más estable dentro del mercado del cobre. Aunque existen varias estrategias para invertir en cobre, los ETF ofrecen un poco menos de volatilidad que las inversiones en acciones más directas. Aquí hay 5 ETF de cobre que debe considerar para diversificar su cartera.

5. Índice del Fondo de Cobre de los Estados Unidos (CPER)

El Fondo del Índice de Cobre de los Estados Unidos es un diseño de inversión de grupo de productos básicos privado. Las contribuciones de los inversores se utilizan para negociar contratos de futuros de productos básicos con un enfoque en maximizar las ganancias a través de operaciones apalancadas. Realiza un seguimiento del rendimiento total del índice de cobre SummerHaven, lo que refleja el rendimiento de su cartera de futuros de cobre. Los contratos de futuros están respaldados por letras del Tesoro de Estados Unidos con una duración de tres meses. Los contratos mantienen la exclusividad en los futuros del cobre. La USCF es la empresa emisora ​​formada el 15 de noviembre de 2011, con $ 36,6 millones en activos bajo su administración y un 11,6% de rendimientos totales a 1 año, según Investopedia. Está clasificado como uno de los ETF de cobre de mejor rendimiento con un enfoque puro que excluye la combinación de otros intereses en materias primas.

4. Global X Copper Miners ETF (COPX)

COPX opera como una réplica del Solactive Global Copper Miners Index, compuesto por acciones ordinarias, GDR y ADR de algunas empresas globales dentro de la industria minera del mercado del cobre. El enfoque que adopta este ETF se basa en acciones en la exposición al cobre. Este fondo realiza inversiones en entidades mineras de cobre con exclusividad en cobre que ofrece una cartera más estrecha y centrada en el cobre según la base de datos ETF. El ETF de COPX tiene un AUM de $ 93,6 millones. La tarifa que se cobra es de 65 puntos básicos al año. El volumen de negociación es de aproximadamente 64.000 acciones, lo que augura un rendimiento del 19,2% en 12 meses. Proporciona a los inversores exposición a las empresas mineras de cobre y es útil para la diversificación de la cartera sin el enfoque amplio de incluir otros intereses en materias primas.

3. First Trust Global Copper Index (CU)

CU invierte en acciones de empresas activas dentro de la industria minera del cobre. Esta estrategia es un enfoque indirecto de la inversión en cobre. Los valores subyacentes de CU están compuestos por empresas que no solo se dedican al cobre. Otros metales también para un enfoque de cartera más diverso y amplio. El atractivo de CU es que adopta un enfoque de capital que agrega exposición al cobre sin las asociaciones negativas de estrategias basadas en el futuro. El precio al contado de los metales se correlaciona fuertemente con la rentabilidad de las empresas incluidas que dependen de los precios del cobre. Los métodos de ponderación para la distribución de fondos son lineales y se basan en la exposición de los ingresos a la producción de cobre de cada valor. Las materias primas dentro del alcance de la CU incluyen cobre, plata, oro y otros metales.

2. iPath Dow Jones-UBS Total Return ETN (JJC)

JJC es el producto cotizado en bolsa de cobre más antiguo del mercado. Es un ETN que existe en estrategias basadas en futuros con riesgos crediticios potenciales. Se vincula directamente al rendimiento total del subíndice de materias primas Dow Jones UBS. El JJC es un índice compuesto por un único contrato de futuros centrado en el cobre. La estrategia de este ETN por diseño expone a los inversores a los cambios que se producen en el precio spot del cobre. También incluye la pendiente de la curva de futuros. Es un medio alternativo de acceder al ámbito de los contratos de futuros del cobre.

1. Rendimiento total del subíndice de cobre Bloomberg iPath Serie B ETN (JJCB)

Según Nasdaq.com, Barclays Capital estableció el ETN de JJCB en enero de 2018. El enfoque de este ETN es brindar exposición al precio de los futuros del cobre. Se unió a los ETF de metales industriales en un momento en que los precios del cobre subieron a máximos históricos. Los secadores para la demanda de cobre han estimulado un fuerte crecimiento económico global en este sector, antes de las restricciones de Covid 19. El cobre es un metal que es útil en múltiples industrias dentro de la construcción y la manufactura. Existen fuertes mercados del cobre en sincronía con el crecimiento económico. El fondo cumple dos propósitos. El primero es brindar a los inversionistas exposición a los precios del cobre. El segundo es tomar un índice de un contrato de futuros de cobre a la vez. El AUM alcanzó una cifra de $ 10.1 millones en solo unos días de negociación y la tarifa cobrada es de 45 puntos básicos al año, superando las tarifas cobradas por COPX.

Pensamientos finales

Cualquier inversión implica un riesgo de pérdida. El mercado del cobre es una materia prima recomendada para la diversificación de carteras. Tener en cuenta la estrategia ETF / ETN permite un movimiento de fondos más rápido, dependiendo de las estipulaciones del acuerdo. Algunos ETF asignan nuevos contratos cada mes. Algunos otros renuevan o invierten en otros contratos de futuros de cobre cada 3 meses. Si bien los futuros del cobre es un mercado volátil, siempre existe la oportunidad de que las inversiones muestren un alto rendimiento. Es aconsejable considerar en qué aspecto de la industria del cobre invierte un ETF en particular al tomar la decisión sobre cuál incluir en su cartera de inversiones. Algunos se centran en el cobre, mientras que otros adoptan un enfoque más amplio para incluir empresas que están involucradas con el cobre y otros metales para una mayor diversificación. La mayoría ofrece instantáneas fiables del rendimiento de los precios al contado de los metales, que se determinan a diario. Obtiene una determinación más precisa del precio del cobre en un momento dado. Elegimos los cinco ETF anteriores de acuerdo con aquellos a los que los analistas otorgan las calificaciones más altas de rentabilidad.