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Cinco sugerencias de ETF defensivas para completar su cartera

abril 12, 2021

Los ETF (fondos cotizados en bolsa) ayudan a los inversores a construir sus carteras diversificadas. Los fondos son una canasta de valores cuyos beneficios son similares a los que ofrecen los bonos, acciones o fondos mutuos. Los precios de los ETF están determinados por las fuerzas de la oferta y la demanda. Debido a la exposición a la volatilidad, invertir en ETF defensivos es una forma excelente de proteger a un inversor contra riesgos elevados. Aunque generalmente se nos dice que los altos riesgos equivalen a altos rendimientos, en las acciones, se ha demostrado que las acciones de baja volatilidad ofrecen un mejor rendimiento ajustado al riesgo que las acciones de alto riesgo. Entonces, le mostraremos cinco sugerencias para redondear su cartera, ya que es aconsejable tener como máximo cuatro ETF.

ETF de Invesco Defensive Equity

Si está buscando exposición en el segmento de crecimiento de gran capitalización, no puede equivocarse con Invesco DEF. Desde su lanzamiento en 2006, hasta ahora, tiene más de $ 290 millones en activos. Por lo tanto, no puede presumir de ser una de las compañías de crecimiento de gran capitalización; necesitaría activos por valor de $ 10 mil millones para estar en esa categoría. Como acción en crecimiento, tiene el potencial de superar al resto en todo, incluidas las ventas y las valoraciones.

El Defensive Equity Index que utiliza el DEF ayuda a seleccionar empresas que equilibran las carteras. Durante los períodos de debilidad del mercado, las empresas tienen un perfil de riesgo-rendimiento superior y, en tiempos de fortaleza del mercado, existen oportunidades para obtener altos rendimientos. Se cita como una selección de riesgo medio cuyas 102 posiciones son suficientes para completar su cartera de manera efectiva. Los detalles incluyen su asignación principal en el sector de TI, Salud e Industrias. Con un gasto operativo anual del 0,55%, un rendimiento por dividendo del 1,12% y el precio de las acciones fluctuando entre $ 37,36 y $ 58,86 para agosto de 2020, Invesco debería estar entre sus mejores opciones.

ETF de vanguardia

The Motley Fool explicó que John Bogle fundó Vanguard para proporcionar una forma rentable para que los inversores inviertan. Por lo tanto, comprar ETF de Vanguard directamente de Vanguard es gratuito en términos de comisiones comerciales. Tenía una amplia cartera de fondos indexados categorizados en pequeña, mediana y gran capitalización, atendiendo así a inversores de diferentes capacidades financieras. Algunos son bonos internacionales, bonos gubernamentales y están exentos de impuestos, entre muchas otras clasificaciones. La conclusión es que son atractivos para los inversores debido a las tarifas bajas.

Para el 6 de octubre de 2020, Vanguard disfrutó de los frutos de que los inversores se pusieran a la defensiva, ya que de los 20 ETF defensivos de mayor afluencia, 8 eran Vanguards. Un experto explicó que Vanguard atrae a inversores que buscan realizar cambios de asignación en su cartera. Por tanto, sus entradas y salidas tienden a ser estables. Septiembre de 2020 fue un buen mes para la compañía, y no debería sorprenderse de que siempre se haya incluido entre los principales ETF defensivos que uno debería considerar durante los últimos tres años.

ETF de iShare

Si busca diversificación, los ETF de iShares son su respuesta. Con más de 800 ETF en todo el mundo, es un proveedor líder de ETF con activos por valor de 1,9 billones de dólares bajo su gestión. De estos 800, Forbes nos dio cuatro para considerar en abril de 2019. El criterio utilizado es el índice de gastos, que idealmente debería estar por debajo del 0,50%, especialmente si está considerando comprar y mantener uno.

En octubre de 2019, la directora de los ETF de factor de EE. UU. Dijo que el crecimiento en popularidad que habían mostrado los ETF de iShare superó sus expectativas. Explicó que los inversores están interesados ​​en completar su cartera a través de la resiliencia; por tanto, las inversiones de calidad y de baja volatilidad son su mejor estrategia. Además, agregó que los inversores ahora se dan cuenta de que vale la pena perder ganancias potenciales si eso significa optar por no recibir pérdidas significativas. Por lo tanto, incluso cuando Vanguard celebra una buena victoria, iShare lo sigue de cerca con cinco ETF en la alineación de aquellos con las entradas más masivas durante septiembre de 2020.

Utilities Select Sector SPDR ETFs

El agua es vida; por lo tanto, poseer acciones en una empresa que suministra agua lo pone en ventaja sabiendo que el producto siempre estará en demanda. Lo mismo ocurre con la electricidad y el gas, que las personas y las empresas necesitan para administrar sus negocios. Aunque la mayoría de los países los tienen bajo monopolios gubernamentales para garantizar la regulación, los beneficios de las inversiones aún valen la pena. A pesar de que muchas empresas se han cerrado o reducido durante la pandemia, los servicios públicos en los hogares se han mantenido en uso; por tanto, los dividendos de las empresas de servicios públicos apenas se han visto afectados.

El Fondo SPDR del sector de servicios públicos se cotizó en 1998 y comprende 28 participaciones, de las cuales el 62% son empresas de servicios eléctricos según Investing. Tiene activos de $ 12 mil millones bajo administración, que provienen principalmente de las diez principales tenencias. Por lo general, invierte el 95% de sus activos y el índice de gastos netos es del 0,13%, lo que es bastante favorable para la inversión a largo plazo.

Fondo SPDR de sector selecto de productos básicos de consumo

¿Recuerda cuando la pandemia causó pánico y, justo antes del cierre, la gente se abastecía de ciertos artículos por temor a que fueran escasos? Bueno, eso es lo mejor de invertir en productos básicos de consumo; Independientemente de lo ajustado que sea el dinero, las personas deben estar limpias, por lo que siempre habrá demanda de papel higiénico, jabón, pasta de dientes y productos similares. Como resultado, las empresas que fabrican estos productos disfrutan de beneficios inquebrantables y, como inversor, se le garantizan dividendos todos los años. La riqueza de Cabot incluso dice que los productos básicos de consumo tienden a superar a las empresas tecnológicas gigantes cuando el mercado está bajo presión. Después de todo, no elegiría comprar una computadora portátil en lugar de rollos de papel de seda y comida cuando la billetera lo obliga a elegir.

Las diez principales posiciones del fondo incluyen Procter & Gamble, que lidera con un 17,7%, seguida de Walmart, Coca-Cola, Pepsi Co. Costco y algunas más. Suele invertir al menos el 95% de sus activos totales. El índice comprende empresas que se ocupan de productos personales, productos alimenticios, productos para el hogar, venta minorista de alimentos, bebidas y tabaco, como se desprende de la lista de los diez primeros de sus participaciones. El índice de gastos también es del 0,13%, que es lo suficientemente bajo como para atraer a cualquier inversor.