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Cómo invertir en petróleo sin comprar aceite físico

abril 15, 2021

Los precios del petróleo están aumentando nuevamente, y aquellos que invirtieron mientras estaba en declive hace varios años están comenzando a ver que su inversión produce dividendos. Si bien el aumento actual del precio no es sustancial, hay una serie de indicadores que llevan a los expertos a creer que el precio del petróleo y el gas seguirá aumentando en el futuro previsible. Si ha estado considerando invertir en petróleo, no está solo. Se sabe desde hace mucho tiempo que la industria petrolera es un mamut que genera ingresos, pero las cosas han sido difíciles en los últimos años. Si bien habrá un nivel de volatilidad con todos los factores de estrés geopolítico sobre la cubierta actualmente, al menos debería considerar invertir en petróleo.

Lo maravilloso es que se puede invertir en la industria petrolera sin tener que comprar petróleo. Cuando la mayoría de la gente habla de invertir en petróleo, está hablando de invertir en futuros de petróleo, que es el método más directo para invertir en la industria: comprar petróleo como producto básico. Debido a que la mayoría de la gente no tiene el espacio de almacenamiento para comprar barriles de petróleo, ni los canales de distribución a través de los cuales distribuirlo, la compra de futuros de petróleo es lo más parecido a la compra directa.

¿Qué pasa si quiere beneficiarse del movimiento positivo en la industria petrolera, pero no quiere comprar directamente en la industria? Una forma de hacerlo es comprando ETF de petróleo. Los ETF cotizan en el mercado de valores y, a menudo, invierten en la industria petrolera. Cuando compra un ETF de petróleo, está comprando en el ETF y se beneficia de las inversiones realizadas por el ETF. El mayor desafío asociado con tomar la ruta ETF es que estos fondos a veces no siguen el movimiento directo del precio del producto básico subyacente, en este caso, el petróleo crudo. Esta variación en el movimiento de precios se debe al hecho de que el fondo en realidad está comprando contratos de futuros que vencen o alcanzan el vencimiento constantemente, lo que conduce a la sustitución del contrato por uno nuevo al valor de mercado actual.

La compra de acciones de una compañía petrolera acreditada y de alto rendimiento es otra forma de invertir en la industria petrolera sin tener que comprar petróleo. Comprar acciones públicas es como comprar una pequeña parte de una empresa y hacer que su riqueza crezca a la velocidad a la que la empresa aumenta sus ganancias. La compra de acciones es una forma fácil de invertir en la industria petrolera sin tener que ensuciarse las manos. Este es un método inmensamente simple para acceder y beneficiarse del mercado. Puede registrarse con un corredor en línea y comprar acciones de compañías petroleras con unos pocos clics de su mouse. También puede hacerlo a la antigua usanza llamando a su corredor y diciéndole qué y cuándo comprar.

Una forma aún menos directa de invertir en petróleo es invirtiendo en un fondo indexado como el S&P 500 o el Vanguard 500. La indexación le permitirá poseer una parte de las 500 empresas con mejor rendimiento del mercado. Por supuesto, algunas de estas empresas serán petroleras. El S&P 500 ha entregado consistentemente un rendimiento anual del ocho por ciento y supera a los fondos mutuos administrados activamente alrededor del 96 por ciento del tiempo.

Otra forma más en la que puede invertir en petróleo es comprando MLP (Master Limited Partnerships), que es excelente para los inversores a largo plazo. Esta es una forma de evitar las frustraciones de los contratos de futuros que expiran y que impactan los movimientos de precios que reflejan el movimiento de precios de la materia prima. Estos MLP suelen poseer gasoductos y oleoductos que se utilizan para mover el producto de una ubicación geográfica a otra. Un beneficio de tomar esta ruta es que estas empresas generalmente ofrecen dividendos muy atractivos a sus inversores. Además, los MLP son muy fáciles de comprar mediante el uso de un corredor en línea. También hay varios administradores de fondos mutuos que invierten en MLP. A veces puede haber un movimiento de seguimiento cuando se trata de MLP, pero hacen grandes inversiones a largo plazo donde el movimiento de precios en tiempo real no es un gran problema.

Probablemente se esté preguntando cuál de estas opciones es la adecuada para usted. Le recomiendo que se tome el tiempo necesario para determinar sus necesidades económicas y de inversión específicas. Si está buscando algo más sólido, entonces invertir en futuros y acciones puede ser lo mejor, pero si está buscando algo más estable que tenga longevidad, es probable que desee tomar la ruta MLP.