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¿Debería considerar el ETF Vanguard Momentum?

abril 12, 2021

Diversificar su cartera para una jubilación exitosa implica analizar las posibles opciones de inversión antes de hacer un movimiento. Hoy veremos el ETF de Vanguard Momentum Factor. Algunos analistas dicen que es una buena apuesta, mientras que otros no necesariamente están de acuerdo. ¿Debería invertir en el ETF Vanguard Momentum? Estos son los datos sobre la opción para ayudarlo a determinar si es la decisión correcta para su situación.

¿Qué es el ETF Vanguard Momentum?

Vanguard describe este fondo cotizado en bolsa como un fondo que invierte en acciones con un sólido rendimiento reciente. Este fondo busca la revalorización del capital a largo plazo con un mínimo del 80 por ciento de los activos del fondo invertidos en valores emitidos por empresas con origen en los Estados Unidos, también conocidas como acciones nacionales. Un análisis más detallado revela que la cartera del fondo consta de un grupo diverso de acciones de diversas capitalizaciones de mercado. Estos incluyen inversiones en acciones de grandes, medianos y pequeños, de una amplia gama de grupos industriales y sectores del mercado. Las tenencias de la ETF son diversas. El Vanguard Momentum Exchange-Traded Fund pertenece a la categoría del sector de renta variable. La lista se encuentra bajo el símbolo de cotización IOV VFMO.IV. El índice de gastos de este fondo es del 0,13%. El fondo está ponderado por los 10 activos con mejor rendimiento. Este fondo sigue el índice Russell 3000 basado en el índice de referencia de clasificación de la industria.

La composición del ETF Vanguard Momentum

Las tenencias de ETF de Vanguard Momentum incluyen la diversificación de acciones distribuidas en 11 sectores del mercado. Estos incluyen materiales básicos, consumo discrecional, bienes de consumo básico, energía, finanzas, atención médica, industria, bienes raíces, tecnología, comunicaciones y servicios públicos. La estrategia de inversión ayuda a proporcionar una estructura diversa para las caídas en ciertos sectores que generalmente se compensan con un mejor desempeño en otros. El número total de acciones en las tenencias es 655 con un total de activos netos para el fondo de $ 58 millones. Las 10 participaciones más grandes representan el 13,9 por ciento del fondo con un 0,3 por ciento en participaciones extranjeras.

Las 10 explotaciones más grandes

Las principales participaciones más recientes de Vanguard Momentum incluyen una lista de 10 empresas de gran capitalización. Constituyen el 13,90 por ciento de la base de activos total. La lista incluye Square Inc, NVIDIA Corp., Apple Inc., Tesla Inc., Advanced Micro Devices Inc., MercadoBibre Inc., Amazon.com Inc., PayPal Holdings Inc., ServiceNow Inc. y Newmont Corporation.

Por qué debería considerar invertir en Vanguard Momentum ETF

US News comparte la información más reciente sobre el desempeño del ETF. El objetivo de la administración es invertir en acciones estadounidenses comunes con el potencial de generar mayores rendimientos dentro del mercado de valores. Este es un fondo que busca la revalorización a largo plazo a través de una estrategia que analiza continuamente el desempeño de sus posiciones para mantener las asignaciones más altas dentro de las diez acciones con mejor desempeño dentro de ese grupo diverso. Es alentador que el rendimiento hasta la fecha sea del 16,59 por ciento con un rendimiento a 1 año del 22,27 por ciento. En las últimas dos semanas, los activos netos de las tenencias del fondo se han incrementado en más de $ 2 millones, lo que muestra un crecimiento en poco tiempo. El volumen fluye a una negociación diaria promedio de 7.262 con 600.000 acciones en circulación.

Información adicional sobre ponderación

El ETF Vanguard Momentum tiene la mayor concentración de ponderación en el sector de la tecnología con un 27,81 por ciento. Le siguen las participaciones en el sector de la salud con un 25,14 por ciento. El siguiente es el consumo cíclico con un 14,37 por ciento, los servicios de comunicaciones con un 8,81 por ciento y los servicios financieros con un 5,37 por ciento. En términos geográficos, el 98,1 por ciento de las participaciones se encuentran dentro de los Estados Unidos, seguido por el 1,4 por ciento en América Latina, el 0,2 por ciento en Oriente Medio y el 0,11 por ciento en Canadá y el sector emergente de Asia.

Preocupaciones sobre el ETF Vanguard Momentum

iMarket Signals señala algunas áreas de preocupación con el fondo. Sugiere que podría ser el momento de retirar el fondo. Los analistas descubrieron que existen fallas en los criterios de selección del fondo Vanguard. En comparación con SPY, el rendimiento de VFMO desde el momento de su lanzamiento es inferior al de SPY en un 6,8 por ciento. Se cree que los retornos serán aún más bajos para febrero de 2021 en el punto de evaluación de retorno de un año. Los analistas de iMarket siguen convencidos de que la estrategia basada en reglas no es el método óptimo para seleccionar activos para la inversión y que se podría lograr un mayor rendimiento del fondo general a través de una estrategia de selección diferente.

Recomendaciones para evaluar un ETF

Morningstar ETF Investor sugiere que la fortaleza de Momentum ha estado en su inversión en ciertos sectores durante los tiempos de la burbuja, sin embargo, las burbujas estallan y cuando lo hacen, la reversión es violenta. En los últimos años, sin embargo, las acciones de impulso de gran capitalización han vuelto a subir para superar a las acciones de pequeña capitalización. Es difícil predecir estos altibajos y es difícil controlar el Momentum. La fricción del mundo real impide la predicción del rendimiento con los puntos de referencia relevantes. Además, recomiendan que los inversores que estén considerando invertir en este fondo sean prudentes al analizar los procesos para comprender cómo se seleccionan los activos, cómo se ponderan y qué restricciones pueden existir. Existe un alto riesgo de colapso que se ve mitigado de alguna manera por la extrema diversidad de las explotaciones.

Pensamientos finales

Hay varias consideraciones que se deben tener en cuenta al determinar qué inversión realizar. El ETF Vanguard Momentum ofrece exposición a un grupo diverso de acciones dentro de 11 sectores del mercado. La mayor concentración de participaciones existe dentro de las acciones ordinarias de los Estados Unidos. Tecnología y salud entre los más ponderados por los puntos de referencia de rendimiento. Los analistas han citado algunas preocupaciones sobre el proceso de selección y los criterios basados ​​en reglas que se utilizan para elegir las inversiones para el fondo. Vanguard Momentum es transparente. Los inversores potenciales tienen una visión completa de los procesos de selección y el rendimiento de las acciones para realizar su análisis. ¿Debería invertir en el ETF Vanguard Momentum? Si está buscando una inversión a largo plazo con potencial de alto rendimiento junto con los riesgos que la acompañan, es posible que desee analizar esta con su asesor financiero.