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¿Debería considerar invertir en Swan ETF?

abril 12, 2021

Algunos inversores se han vuelto nerviosos debido a los altibajos del mercado. El aumento de la volatilidad en algunos segmentos ha sido un resultado directo de la pandemia actual de Covid-19 que ha afectado a los mercados de todo el mundo. Aquellos que sienten la presión en sus cuentas de inversión tienen motivos para elegir cuidadosamente entre las opciones de inversión. El mundo sigue. El mercado todavía está vivo con oportunidades maduras para mejorar las carteras de inversión con estrategias diseñadas para el clima actual dentro del mercado. Una de esas opciones que quizás desee considerar es a través de la inversión en fondos cotizados en bolsa. Los inversores que construyen sus carteras de jubilación a largo plazo pueden encontrar en Swan ETF una opción atractiva.

¿Qué es el ETF de Swan?

Según Investopedia, Swan ETF es un fondo abierto emitido por Amplify Investments. La fecha de inicio es bastante reciente, se lanzó el 6 de noviembre de 2018. El fondo Swan rastrea un índice en un ETF S&P 500 (SPY) con opciones a largo plazo y bonos del Tesoro de EE. UU. Con vencimiento a 10 años. El fondo ofrece a los inversores una exposición a la renta variable moderada a través de opciones a largo plazo en SPY, el mega ETF que rastrea el S&P 500.

Descripción del ETF Swan

El Swan ETF es un gran fondo que está valorado en $ 685,31 millones en activos bajo gestión. El índice de gastos es del 0,49 por ciento. Los inversores pueden encontrar atractiva la estrategia porque está diseñada para mitigar el riesgo a la baja. Las opciones del fondo apuntan al setenta por ciento de participación que fluctúa hacia arriba o hacia abajo durante el ciclo del mercado. Los rollos se llevan a cabo en junio y nuevamente en diciembre. La protección adicional mejora las medidas de protección contra riesgos a través de la parte de tesorería del fondo. Esto se basa en el supuesto de que la tesorería del refugio aumentará si los mercados de valores caen. El fondo se administra con bonos del Tesoro de vencimientos mixtos para reflejar los 10 años cuando se agregan. Este componente conlleva su propio riesgo y potencial de rentabilidad. El índice de activos del ETF Swan se fija en un 90 por ciento de tesorería con opciones del 10 por ciento cada vez que se produce el reinicio del índice de 6 meses. La exposición teórica a la renta variable del índice se alinea con la capitalización bursátil total del índice.

Beneficios del ETF Swan

Según ETF.com, Amplify BlackSwan Growth & Treasury Core ETF ha sido calificado por el MSCI ESG Fund con una puntuación de A. El método de calificación considera oportunidades que surgen de factores de gobierno, ambientales y sociales, junto con los riesgos a largo plazo y la resistencia de las carteras. La calificación más alta es AAA y la más baja es CCC. El ETF Swan ofrece a los inversores exposición al mercado de acciones a través de inversiones indirectas que son menos riesgosas que las inversiones directas en las acciones de las participaciones.

Uno de los mayores beneficios de optar por un ETF es que una cartera diversa de participaciones proporciona una medida de seguridad. Si algunos de los sectores representados a través de diversas posiciones no se desempeñan a niveles satisfactorios, hay otros de otros sectores del mercado que probablemente tengan un mejor desempeño, nivelando cualquier volatilidad dentro de ciertos sectores. Este es un excelente mecanismo de compensación por el mal desempeño en uno o más sectores.

El ETF de Swan puede ser una buena estrategia de inversión si está interesado en realizar una inversión a largo plazo que cuente con salvaguardias contra la volatilidad y las ventas a la baja. La estrategia del fondo que cotiza en bolsa brinda protección contra una pérdida que una inversión directa en acciones. Incluso en un evento de Black Swan, hay menos posibilidades de pérdidas sustanciales ya que la administración y la plataforma brindan una cobertura contra pérdidas elevadas, así como protección contra la inflación.

Negociabilidad Swan ETF

La liquidez y la legibilidad del ETF es otra consideración a la hora de decidir si esta estrategia de inversión es la opción correcta para incluirla en su cartera. Las estadísticas de Swan ETF muestran un volumen de acciones diario promedio de 269,374 acciones y el promedio de volumen diario de $ 8.59 millones. El porcentaje de propagación promedio de este ETF es del 0,15 por ciento. El diferencial promedio de $ es $ 0.05. El rango máximo de prima / descuento de 12 meses es 13,19 / -2,46%. El rango del percentil global es 69,45 con un rango percentil del grupo de pares de 56,11.

Tenencias de Swan ETF

Según Amplify ETFS, hay 8 participaciones principales a noviembre de 2020, sin embargo, están sujetas a cambios sin previo aviso. La metodología de ponderación de las participaciones se describe a continuación. BDS 2% del Tesoro de los Estados Unidos ocupa el 17,46 por ciento del valor de mercado del fondo a $ 120,808,200 con 111,360,000 acciones. Este es el activo más ponderado. El NTS del Tesoro de los Estados Unidos le sigue en 4 designaciones diferentes de vencimiento / tasa, seguido de SPDR S&P CLL OPT, 6/21 265, SPDR S&P OPT 1/20 283, NTS del Tesoro de los Estados Unidos 0,125%, seguido de efectivo y otros que ocupa el 0,23 por ciento de el fondo.

¿Puede perder dinero con una inversión en un ETF de Swan?

Puede perder dinero en cualquier inversión realizada en futuros, acciones o ETF. Las inversiones siempre representan una apuesta, pero algunas se crean para mitigar la posibilidad de pérdidas en una recesión. Esta es, en parte, la razón por la que los ETF de Swan son atractivos para los inversores interesados ​​en ampliar sus carteras de inversión a largo plazo con este tipo de diversificación basada en acciones.

¿Debería invertir en un ETF Swan?

Al igual que con cualquier decisión de inversión, es aconsejable consultar con un asesor financiero competente y confiable para determinar si este tipo de estrategia es adecuada para su inclusión en su cartera de inversiones. Un ETF de Swan puede ser la mejor opción para todos. Algunas cosas a considerar son sus metas financieras a corto y largo plazo, la cantidad de inversión que planea hacer y qué tan bien este tipo de inversión encajará en su cartera actual. La cuestión de si invertir o no en un ETF de Swan es un asunto que se discute mejor con su asesor financiero después de sopesar cuidadosamente los pros y los contras. Aunque el ETF de Swan es generalmente una buena opción para aquellos que buscan estrategias de inversión a largo plazo para generar ingresos residuales, las comparaciones con sus inversiones actuales para asegurarse de que se sume a la diversidad de la cartera existente.