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¿Existe algo como un ETF de Penny Stock?

abril 12, 2021

Algunos profesionales de la inversión desalientan la inversión en acciones de centavo alegando que casi siempre es una mala idea para inversores serios. Algunos han obtenido rendimientos significativos a través de acciones de centavo, pero la mayoría no ve una gran diferencia en la cartera general. Si bien existen desacuerdos sobre la conveniencia de invertir en acciones de baja capitalización, ¿qué pasa con los ETF de acciones de centavo? ¿Existe tal cosa? La respuesta es sí, pero se los conoce como ETF de baja capitalización.

¿Qué son los ETF de Penny?

Los fondos cotizados en bolsa son estrategias de inversión alternativas a las inversiones directas en acciones. Ofrecen a los inversores exposiciones a mercados específicos al tiempo que minimizan el riesgo de pérdida. Las acciones de centavo también se conocen como acciones de pequeña capitalización o microcap. Estas acciones son acciones ordinarias de empresas públicas que cotizan a precios de acciones bajos. Los ETF que siguen índices correlacionados con acciones de microcaps son fondos de centavo.

Riesgos de invertir en ETF de Penny

La mayoría de las sociedades anónimas son pequeñas y es posible que ni siquiera figuren en las bolsas principales. Algunos se negocian sin receta y se denominan OTC, según Public. Las acciones de Penny se consideran una inversión arriesgada debido al bajo volumen de negociación y la mayoría son ofrecidas por pequeñas empresas que aún se están desarrollando. Los ETF de Penny se utilizan como estrategia para la diversificación de la cartera de inversiones y son atractivos debido a los bajos costos de inversión.

Cómo elegir los ETF de Penny adecuados

Los ETF de micro capitalización son una alternativa a la inversión directa en acciones de centavo, pero como con cualquier inversión, existen riesgos asociados a considerar. Es aconsejable investigar las tarifas asociadas con el fondo antes de invertir, así como considerar la inversión mínima requerida para comprar estos ETF. Vale la pena averiguar todo lo que pueda sobre el fondo y sus estrategias de inversión. Puede preguntar sobre la duración de los contratos, la liquidez del fondo, los activos netos y la información sobre el índice que rastrea el ETF.

ETF de microcap para su consideración

Investopedia destaca tres ETF de micro capitalización que ofrecen volúmenes de negociación diarios consistentes, bases de activos netos estables y liquidez razonable. Vemos estos fondos como las mejores apuestas para fines de 2020, al menos a corto plazo, posiblemente opciones de inversión más largas.

AdvisorShares Dorsey Wright Microcap ETF (DWMC)

Nos gusta la diversidad de la estrategia de inversión de DWMC que incluye Five 9, Inc compuesto por 159 fondos para una mayor diversidad de cartera y un margen de riesgo saludable de la parte inferior del Índice Russell 2000 combinado con otras acciones de centavo. La mayoría de las participaciones del fondo se encuentran dentro de los sectores financiero y tecnológico con un 21%. La siguiente concentración de inversión más grande se encuentra dentro de las industrias industrial y de salud con 13,50% y 19,02%. El índice de gastos del fondo es del 1,25%. Está en el extremo superior debido a la gestión activa del fondo. El fondo se originó en 2018. Administra aproximadamente $ 1.4 millones en activos.

iShares Microcap ETF (IWC)

El ETF iShares Russell Microcap es el fondo más grande de su clase. Los activos netos totales de este fondo superan los $ 768,95 millones. El volumen de negociación diario promedio de este ETF es de poco menos de 66,000 acciones con una liquidez razonable. El sector se compone principalmente de acciones individuales de un centavo con un volumen de negociación reducido. Este fondo realiza un seguimiento del rendimiento del Russell Microcap Index utilizando una metodología de ponderación de capitalización de mercado. El índice de gastos del ETF iShares Microcap es alto en 0.60%, que es 0 .16% por encima del índice de gastos promedio de ETF. El número total de participaciones de este ETF es 1.358. La mayor ponderación se encuentra en las acciones del sector sanitario con un 28,01%, seguida por el sector financiero con un 22,07% y el sector de tecnologías de la información con un 11,2%. El resto del fondo se compone de otras participaciones en diversos sectores del mercado de valores de penny.

First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund (FDM)

El First Trust Dow Jones Select Microcap Index Fund asigna ponderación de acuerdo con la capitalización de mercado para su máxima prioridad. Las siguientes consideraciones son el volumen de operaciones, la proporción de PE, el precio final y la proporción de ventas, el cambio de ganancias por acción del trimestre anterior y el margen de ganancias de operaciones. Finalmente, retorno total a seis meses. Esta secuencia de ponderación es parte de la metodología empleada por los administradores de fondos. El fondo realiza un seguimiento del índice Dow Jones Select MicroCap. Los activos netos totales del fondo son aproximadamente $ 79,7 millones. FDM es el segundo ETF de microcapsulación más grande. La mayor participación del fondo es Kodiak Sciences Inc con un 2,59%, seguida de una variedad de acciones de un centavo que comprenden los 10 principales activos de la cartera. La ponderación sitúa el stock financiero en un ratio del 32,7%. Le siguen los valores industriales con un 17,93%, los valores cíclicos de consumo con un 14,98% y los valores de atención sanitaria con un 7,98%, con un total de 205 participaciones. El índice de gastos de este ETF es alto en 0,60%. El volumen de negociación diario promedio es escaso en 4.633 acciones.

Pensamientos finales

Si bien es difícil encontrar un ETF que se anuncie como Penny ETF, hay muchos ETF de micro capitalización que, en esencia, son lo mismo. Las acciones de centavo son populares entre los inversores que buscan inversiones baratas para diversificar sus carteras, y algunas inversiones en acciones de centavo dan como resultado un ROI satisfactorio. Debido a la naturaleza de las acciones de un centavo, el factor de riesgo es mayor porque muchas de las empresas aún se encuentran en sus etapas de desarrollo, incluso después de salir a bolsa. No hay garantías de éxito o crecimiento / sostenibilidad. Invertir en ETF de micro capitalización proporciona exposición al mercado de valores sin los riesgos flagrantes asociados con la inversión directa en empresas nuevas o incipientes que pueden o no tener éxito. Sin embargo, la gestión de los fondos cotizados en bolsa reduce significativamente los riesgos. Si está pensando en invertir en acciones de un centavo, es posible que también desee considerar la estrategia menos arriesgada de invertir en un ETF de micro capitalización como alternativa. La conclusión clave de este tipo de inversión es que le permite ganar exposición al mercado y poner los pies en el agua con un poco más de confianza.