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Los 10 mejores fondos mutuos por desempeño a 10 años

abril 13, 2021

Los fondos mutuos pueden ser una buena inversión para agregar a su cartera si está buscando inversiones a largo plazo. Agregar este tipo de inversión puede ayudar a construir una cartera de jubilación, pero es aconsejable verificar el historial de desempeño durante un período de tiempo de 2, 5 y 10 años. Hemos identificado las principales inversiones de fondos mutuos con las mejores cifras de rendimiento en los últimos diez años para su consideración.

10. Venta minorista de Fidelity Select (FSRPX): 14,40%

Fidelity Select Retailing tiene un rendimiento de diez años del 14,40% sobre las inversiones de fondos mutuos con un rendimiento de tres años del 15,58% y un índice de gastos del 0,78%. Los activos totales de la empresa están valorados en $ 1.776 millones. Se trata de un fondo no diversificado que tiene como objetivo lograr la revalorización del capital mediante la inversión en acciones ordinarias de empresas dedicadas a la comercialización de servicios y productos terminados directamente a consumidores individuales, tanto extranjeros como nacionales. Las consideraciones para la selección de empresas incluyen el estado financiero, la posición dentro de la industria, las condiciones económicas y de mercado.

9. VALIC Company I Health Sciences (VCHSX) – 14,83%

Los fondos mutuos de VALIC Company / Health Sciences brindan una rentabilidad a 10 años del 14,83% con una rentabilidad a tres años del 11,39% y un índice de gastos del 1,07%. La empresa está valorada en 758 millones de dólares en activos. La inversión tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en acciones ordinarias de empresas que participan en la investigación, desarrollo, producción y / o distribución de servicios o productos relacionados con la medicina, las ciencias de la vida o la atención de la salud.

8. Fidelity Select Biotechnology (FBIOX) – 15.09%

Los fondos mutuos de Fidelity Select Biotechnology se han desempeñado con un rendimiento del 15,09% sobre una inversión a diez años con un rendimiento del 7,12% para una inversión a tres años y un índice de gastos del 0,74%. Los activos totales de la empresa están valorados en $ 9.969 millones. El objetivo de esta inversión es lograr la revalorización del capital mediante la inversión en empresas dedicadas a la investigación, desarrollo, fabricación y distribución de una variedad de productos, procesos y servicios biotecnológicos.

7. T. Rowe Price Health Sciences (PRHSX) -15,31%

Los fondos mutuos de T. Rowe Price Health Sciences obtienen una rentabilidad a diez años del 15,31% con una rentabilidad a tres años del 11,64%, y un índice de gastos del 0,77%. Los activos totales de la empresa están valorados en 11.818 millones de dólares. La estrategia de inversión de estos fondos mutuos implica la inversión del 80% de los activos netos en acciones ofrecidas por empresas que participan en la producción, desarrollo, investigación o distribución de productos o servicios relacionados con el cuidado de la salud, las ciencias de la vida o la medicina.

6. T. Rowe Price Global Technology (PRGTX): 15,64%

Los fondos mutuos de T. Rowe Price Global Technology se han desempeñado con una rentabilidad a diez años del 15,64% con una rentabilidad a tres años del 23,96% y un índice de gastos del 0,90%. Los activos totales de la empresa están valorados en $ 5.696 millones. Este fondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento de capital a largo plazo a través de una estrategia que invierte el 80% de los activos netos en acciones ordinarias de empresas en el avance, uso y desarrollo de tecnología. Las empresas líderes en tecnología mundial son las principales fuentes de inversión entre un mínimo de 5 países en todo el mundo, con un veinticinco por ciento invertido en países fuera de los EE. UU., Incluidos los de mercados emergentes.

5. Morgan Stanley Insight Fund B (CPOBX): 18,74%

Los fondos mutuos Morgan Stanley Insight Fund B han mostrado una rentabilidad a diez años del 18,74% y una rentabilidad a tres años del 14,83%. Es una clasificación de pequeño crecimiento que actualmente está cerrada a nuevos inversores. Este fondo tiene como objetivo la revalorización del capital a largo plazo a través de inversiones realizadas en empresas medianas que muestran perspectivas superiores de crecimiento de beneficios, así como valoraciones atractivas de las cotizaciones bursátiles.

4. Virtus KAR (PSXGX): 18,75

Virtus KAR es un fondo mutuo de crecimiento de pequeña capitalización que actualmente está cerrado a nuevos inversores, pero se hacen algunas excepciones. El retorno de la inversión a diez años es del 18,75%. El rendimiento de la inversión a tres años se ha situado en el 22,91%. La serie busca rendimientos a través de inversiones de acciones con sede en Estados Unidos en empresas de crecimiento de pequeña capitalización con ventajas competitivas y sólidas trayectorias de crecimiento.

3. Fidelity OTC (FOCPX): 18,86%

Fidelity OTC es un gran crecimiento en la categoría Morningstar y todavía está abierto a nuevos inversores. El rendimiento a diez años de los fondos mutuos es del 18,86% con un rendimiento a tres años del 11,24%. La Cartera tiene como objetivo la revalorización del capital mediante la inversión de fondos en una variedad de empresas de crecimiento dinámico que invierten un mínimo del 80% de los activos en valores negociados en los mercados NASDAQ u OTC y el resto en el sector tecnológico.

2. T. Rowe Price New Horizons (PRNHX) – 19,33%

Este fondo mutuo es un crecimiento de mediana capitalización que actualmente está cerrado a nuevos inversores. La rentabilidad a diez años se ha situado en el 19,33% con una rentabilidad a tres años del 13,82%. Este fondo permite a los inversores combinar empresas de mediana y pequeña capitalización dentro de sus carteras de inversión. Las inversiones se realizan en empresas que no son tan conocidas, pero hay potencial de crecimiento futuro porque las empresas aún son jóvenes. Hay un total de 176 tenencias separadas dentro de una base de activos de $ 27.20 mil millones invertidos a fines de agosto de 2019.

1. Morgan Stanley Inst Growth I (MSEQX): 19,72%

Los fondos mutuos de Morgan Stanley Inst Growth obtuvieron un rendimiento del 19,72% durante los últimos diez años con un promedio de tres años del 14,95%. Se trata de un fondo de gran crecimiento que todavía está abierto a nuevos inversores. Esta inversión se da cuenta de la revalorización del capital a largo plazo mediante la inversión en valores orientados al crecimiento con fondos invertidos en empresas emergentes y establecidas.