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Por qué Hormel Foods es una sólida inversión a largo plazo

abril 13, 2021

Cuando un inversor está considerando en qué empresas invertir, debe tener en cuenta muchos elementos de la empresa. Deben pensar en el tipo de industria, la historia de la empresa, si la empresa tiene un historial sólido de pagos y si los expertos predicen que la empresa puede soportar pagos de dividendos decentes en el futuro o no. Esto les ayudará a decidir si una empresa es buena para inversiones a corto o largo plazo. Asimismo, ayudará a un inversor a decidir si se molesta en invertir o no. Una empresa que está altamente calificada por los expertos financieros como una sólida opción de acciones de dividendos a largo plazo es Hormel Foods (NYSE: HRL), y estas son algunas de las razones.

Hormel

Hormel Foods es una empresa de productos alimenticios que se fundó en 1891 y tiene su sede en Austin, Minnesota. Originalmente, esta empresa se centró en la venta de productos, incluido el spam y muchos otros productos cárnicos envasados. Luego diversificaron su negocio durante la década de 1980 para ofrecer una selección más amplia de marcas de alimentos envasados ​​y refrigerados. Actualmente, este país vende sus productos en 80 países de todo el mundo. Algunas de las marcas que forman parte de esta empresa incluyen Columbus Craft Meats, Applegate, Skippy, Jennie-O y Dinty Moore. La larga trayectoria de esta empresa es uno de sus atractivos en términos de inversión. Han estado en el negocio durante más de 128 años, lo que significa que son una marca bien establecida en la que los consumidores confían. El hecho de que la empresa haya estado en el negocio durante tanto tiempo debería dar a los inversores confianza en la solidez de la empresa. Su historia lo coloca en una sólida posición de mercado como uno de los líderes en la industria de alimentos envasados, dice The Motley Fool.

La diversidad de Hormel Foods es otro elemento de la empresa que debería convertirla en una inversión sólida. Esto se refiere tanto a la diversidad geográfica de la empresa como a la diversidad de la gama de productos. Si las ventas en un país caen, los ingresos de la empresa generalmente se sustentan en las ventas en otros países. Del mismo modo, si las ventas de un producto o marca caen, entonces no debería afectar demasiado las cifras de la empresa porque el flujo de caja está respaldado por las ventas de las otras marcas y productos. Esta empresa también ha utilizado una variedad de iniciativas en los últimos años para fortalecer su posición en el sector de la alimentación. Los recortes de precios han llevado a un aumento de las ventas y las innovaciones de productos han aumentado la variedad de productos que producen. Hormel Foods también ha utilizado una agresiva estrategia de adquisiciones que les ha llevado a adquirir algunas marcas líderes, incluidas Ceratti y Fontanini. Agregar tales marcas a su ya expansiva cartera también fortalecerá su posición.

Por supuesto, la historia de los pagos de dividendos de una empresa es una consideración clave para muchos inversores. Hormel Foods se considera un rey de los dividendos porque ha generado aumentos de dividendos durante más de 5 años consecutivos. De hecho, ahora han pagado dividendos crecientes a sus inversores durante 53 años consecutivos. Es una de las 13 empresas que actualmente ostentan el título de Dividend King. Este largo historial de aumentos es una buena señal de que se trata de una sólida inversión a largo plazo. En los últimos seis meses, Hormel Foods ha reducido el precio de las acciones en un 10 por ciento y ha entregado una rentabilidad media por dividendos. Sin embargo, en los últimos 12 meses, todavía han arrojado un rendimiento total de alrededor del 17.2 por ciento. Durante un período de tres años, los accionistas han recibido un rendimiento total del 26 por ciento.

Simply Wall Street destaca que el porcentaje de pago de dividendos es bueno en relación con las ganancias de la empresa. Dicen que si los pagos de dividendos son demasiado altos, a menudo son insostenibles a largo plazo. Por lo tanto, el hecho de que los dividendos sean solo el 43 por ciento de las ganancias de Hormel Foods es positivo. Además, los dividendos están respaldados tanto por el flujo de caja como por los beneficios. El crecimiento de los ingresos en Hormel Foods ha sido, en el mejor de los casos, constante en los últimos años. Entre 2012 y 2017, la compañía vio solo un aumento del 16 por ciento en las ventas, que es una tasa de crecimiento anual compuesta de menos del cuatro por ciento. A pesar de solo un aumento constante en el crecimiento de los ingresos, las ganancias de la compañía han aumentado drásticamente. Esto se debe a los recortes de costos y su enfoque en productos alimenticios de marca con valor agregado. Sin embargo, la compañía se ha enfrentado a algunos desafíos en los últimos años, dice Dividend Investor. Señalan que el aumento de los precios de la carne de cerdo tras un brote de peste porcina africana y un aumento de los costos de producción han planteado algunos problemas para muchos en el sector alimentario.

Pensamientos finales

A pesar de tener que enfrentar tales desafíos, Hormel Foods parece haber superado la tormenta y salir victorioso a medida que continúan brindando un crecimiento incremental y, a largo plazo, tienen un desempeño sólido. Esto se debe en parte a la solidez del balance, que les ayuda a superar períodos difíciles. Hormel Foods ahora está bien posicionado para la expansión. La compañía aumentó su capital de trabajo de $ 911 millones a casi $ 1.2 mil millones en el segundo trimestre de 2019. Esto coloca a la compañía en una posición sólida para financiar las necesidades futuras de capital y cubrir cualquier deuda o caída en las cifras de ventas o ingresos.

En general, parece que Hormel Foods es una buena opción para los inversores que desean una acción de dividendos sólida a largo plazo. La empresa tiene una larga trayectoria, produce una amplia gama de productos y estos productos se venden en todo el mundo. Todos estos son factores que colocan a Hormel Foods en una sólida posición de mercado. Como Rey de los Dividendos, esta compañía también tiene un sólido historial de pagos de dividendos, y las predicciones son que esto continuará en el futuro. El crecimiento de Hormel ha puesto en marcha estrategias para seguir expandiéndose y respaldar el aumento constante de las cifras de ingresos. La combinación de estos factores lleva a los expertos financieros a creer que se trata de una acción sólida con dividendos a largo plazo que los inversores serios deberían considerar agregar a su cartera, ya que continuarán cosechando las recompensas durante la próxima década.