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¿Qué ETF de mercado emergente es adecuado para usted?

abril 12, 2021

Los fondos cotizados en mercados emergentes son abundantes. Estos fondos ofrecen a los inversores una amplia gama de tamaños y tipos para invertir en mercados extranjeros. Examinarlos y compararlos puede llevar mucho tiempo, a menos que tenga una idea de cuáles ofrecen el menor riesgo y el mayor potencial de retorno de la inversión. Cada fondo está estructurado de forma distinta. Habrá diferencias en las bases de activos, el tamaño del fondo, los tipos de empresas dentro de sus posiciones y los índices de capitalización de mercado. Hemos preparado algunos consejos para ayudarlo a encontrar las mejores opciones, junto con algunos ETF de mercados emergentes recomendados para su consideración.

¿Qué tienen de atractivo los ETF de mercados emergentes?

Los países del tercer mundo todavía están en proceso de desarrollar sus economías. Si bien algunos pueden flaquear y fallar, otros tienen el potencial de estabilizarse. El cambio de rumbo puede llegar a un ritmo rápido. Podría traducirse en buenas noticias si realiza su apuesta en el ETF de mercado emergente correspondiente.

Verificamos para averiguar qué tenían que decir los analistas sobre los ETF de mercados emergentes. Según Seeking Alpha, estos ETF todavía se encuentran en una fase temprana de su desarrollo y apenas están comenzando a entrar en su etapa de crecimiento. El potencial de mayores retornos es mayor, pero también lo es el riesgo de perder su inversión. Los analistas se interesan en estos mercados emergentes con la vista puesta en los factores que impactan el crecimiento económico y la estabilidad. Este tipo de actividad es alentadora. Les da a los inversores una razón para animarse y prestar atención a los pensamientos de diversificar sus carteras con una inversión en los ETF no directos.

¿Cuál es el ETF de mercado emergente adecuado?

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los inversores es elegir el ETF de mercado emergente adecuado. Los ETF ofrecen a los inversores una estrategia de inversión no directa. Por la naturaleza del fondo, la volatilidad y los riesgos asociados frente a la inversión directa de mercado en acciones suelen ser menores. Las mejores opciones mantienen algunas características para recordar. Son de bajo costo, lo suficientemente líquidos para comprar y vender sin complicaciones, son lo suficientemente grandes para operar y requieren tarifas bajas. Estar atento a los ETF de mercados emergentes que tengan estas similitudes reduce la lista de candidatos.

¿Cuáles son los mejores ETF de mercados emergentes?

Market Watch ofrece información sobre dos de los ETF más favorables en la clase de mercados emergentes. El análisis de las dos empresas resuena entre los inversores que buscan una mayor estabilidad en los fondos con participaciones en empresas grandes y exitosas.

ETF de renta alta de dividendos emergentes de acciones globales (EE. UU .: EMHD)

EMHD es un fondo cotizado en bolsa que mantiene una cartera diversa de acciones de mercados emergentes que no están incluidas en otros ETF. Su mezcla ecléctica de empresas incluye la empresa subsidiaria de Ford en Turquía llamada Ford Otomotiv Sanayi, Telecom Egypt y Bangkok Expressway. Un total de 50 de las acciones de mayor rendimiento se incluyen en la cartera de inversiones en una plataforma de capitalización total. Las acciones comenzaron a cotizar en 2013.

ETF de renta variable de mercados emergentes de Wisdom Tree (DEM)

Este fondo cotizado en bolsa se basa en un índice ponderado fundamentalmente. Está compuesto por acciones del Índice de Dividendos de Mercados Emergentes Wisdom Tree que cumplen dos requisitos. Son los de mayor rendimiento y todos ellos generan dividendos. Si está buscando la seguridad de una opción más líquida para su inversión, es posible que desee considerar DEM con un rendimiento del 5,9% en dividendos. DEM se inclina hacia los materiales básicos en su asignación. Las dos principales participaciones de este fondo representan más del diez por ciento de la cartera, compuesta por empresas rusas de petróleo y gas.

ETF de mercados emergentes de Vanguard FTSE (VWO)

VWO es una selección de US News para uno de los mejores ETF para invertir en 2020. Es el ETF de mercado emergente más grande actualmente con más de $ 50 mil millones en activos. Sorprendentemente, más de una cuarta parte de las tenencias del fondo están en finanzas con el cuarenta por ciento de los activos en China. Estas participaciones constituyen uno de los ETF más líquidos para inversores que son propensos a realizar inversiones a corto plazo con la opción de negociar. VWO es una de las opciones menos costosas con tarifas del 0.1 por ciento anual. Las tenencias totales representan más de 5.000 acciones individuales para una cartera bastante diversa.

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (EIMG)

La segunda opción de US News para los mejores mercados emergentes EFT es IEMG. Este fondo está muy cerca de VOW con una base de activos de casi $ 50 mil millones. Aunque este fondo posee aproximadamente la mitad de las acciones de la cartera en 2.500 posiciones, está más diversificado geográficamente. Las asignaciones del fondo en China son un poco más pequeñas con una mayor división entre sectores. El quince por ciento de los principales activos de IEMG incluyen participaciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM), Tencent Holdings (TCHEY) y Alibaba Group (BABA). Esto podría ser una desventaja potencial si el sector minorista está en una tendencia a la baja. El índice de gastos es pequeño para el fondo grande, solo el 0,13 por ciento. La diversidad del fondo puede ayudar a compensar cualquier recesión en algunos sectores del mercado.

Pensamientos finales

Invertir en mercados emergentes bajo la plataforma de fondos cotizados le brinda exposición a un sector que tiene potencial de crecimiento a corto plazo. Esta forma no directa de estrategia de inversión mejora la seguridad sobre la inversión directa en acciones de una empresa en particular. Si está interesado en diversificar su cartera y al mismo tiempo mantener opciones de negociación sencillas, los cuatro ETF de mercados emergentes de nuestra lista podrían valer su consideración. Cada fondo establece una cartera decentemente diversa con participaciones en empresas que le brindan exposición a varios sectores del mercado. Los dos fondos más grandes están increíblemente diversificados. Siga nuestros consejos para analizar las variables y los factores externos que podrían afectar el rendimiento de su ETF elegido antes de invertir. Cada fondo tiene su propio conjunto de reglas, tablas de tarifas y sistema para la distribución de dividendos, por lo que es aconsejable estar familiarizado con la letra pequeña. Investigar la distribución de los sectores, el tamaño y la estabilidad de las empresas que componen sus tenencias, y el desempeño de las acciones de los principales activos para tener una idea del desempeño del fondo. Busque la ayuda de un asesor financiero si aún no está seguro de qué ETF de mercado emergente es la opción adecuada para usted.